Der Spieler wird in eine Fantasywelt entführt, in der der junge Clown Sadwick mit dem Wanderzirkus seiner Familie durch die Welt zieht. Erfolglos sucht er nach dem Sinn des Lebens, bis eine merkwürdige blaue Gestalt im Traum zu ihm spricht und ihn auf eine abenteuerliche Reise schickt. Viele Gefahren in Form klassischer Point&Click-Puzzles erwarten Sadwick, denn die Welt ist dem Untergang geweiht.