Andere Länder, andere Sitten. Wenn man also in den USA ist - was macht man dann in Amerikas Hippie-Zeit aus den Unruhen an den Universitäten und der wachsamen Polizei? Der italienische Filmproduzent Michelangelo Antonioni (Blowup) gibt eine faszinierende und kühle Antwort in seiner in L.A und im Death Valley spielenden Arbeit. Ein junges Paar steht im Mittelpunkt der scharfäugigen Betrachtung durch die Kamera des Meisters der Filmkunst. Sie (Daria Halprin) ist eine Sekretärin, deren Pflichten sich auch mal bis in das Schlafzimmer ihres Chefs (Rod Taylor) erstrecken können. Er (Mark Frechette) ist ein ehemaliger Student, der am Tod eines Polizisten beteiligt sein könnte. Die beiden treffen sich; es entsteht eine Verbindung zwischen ihnen; sie spielen, lieben sich, bewegen sich weiter: Er in Richtung einer Tragödie, sie in Richtung einer offenen Zukunft. Und Antonioni bewegt sich zu einem explosiven Finale, in dieser mitreißenden Vision der Liebe in einem Klima der Gewalt.

Los Angeles, 1969: Auf dem bestreikten Universitätsgelände verfolgt Mark gereizt eine heftige Diskussion zwischen militanten schwarzen und weißen Mitstudenten. Als er auf dem Polizeirevier eine Kaution für seinen verhafteten Kommilitonen Morty stellen will, wird er wegen Aufsässigkeit gleich selbst eingesperrt. Nach seiner Entlassung kauft sich Mark eine Pistole. Er sieht, wie die Polizei gewaltsam ein "Teach-In" auflöst, wobei ein Student erschossen wird. Mark will den Todesschützen erschießen, doch jemand anders kommt ihm dabei zuvor. Als Tatverdächtiger flieht Mark zum Flughafen und entkommt in einem gestohlenen Sportflugzeug. Über der Mojave-Wüste verfolgt er spielerisch das Auto der Sekretärin Daria; sie reist zu ihrem Chef Lee Allen, dessen Landerschließungs-Gesellschaft in der Wüste eine Luxussiedlung plant. Als Mark im Death Valley landet, bahnt sich zwischen ihm und Daria rasch eine romantische Beziehung an. Nahe dem Aussichtspunkt Zabriskie Point geben sie sich ihrer Leidenschaft hin, und plötzlich scheint das ganze "Tal des Todes" von Liebenden bevölkert. Mark will das gestohlene Flugzeug wieder nach Los Angeles zurückbringen, doch zuvor bemalt er es mit Daria zu einem Hippie-Kunstwerk. Als das bunte Flugzeug über dem Flughafen auftaucht, gehen Scharfschützen der Polizei in Stellung. Daria hört in ihrem Autoradio, dass Mark erschossen wurde, und hat eine schaurige Vision: Sie sieht die luxuriöse Hotelanlage in der Wüste, in der ihr Chef über neue Projekte verhandelt, durch eine gewaltige Explosion in die Luft fliegen.